摩根士丹利证券则指出,MLCC库存将于第二季度恢复至正常水准,下半年行业的能见度仍然有限。但领域(个人电脑、智慧手机、消费电子科技类产品)较去年有所增长,因此总的来看,被动元件产业的景气正在复苏,虽缓慢但却稳定。
作为应用最为广泛的被动元器件,MLCC不仅仅具备电容器“隔直通交”的特点外,还具有体积小、电容量大、频率特性好、工作电压和工作时候的温度范围宽、无极性等优点。
因此,MLCC在下游应用方面十分广泛,几乎涵盖了所有需要电子设备的领域。从航天、航空、船舶、兵器等武器装备领域到轨道交通、汽车电子、智能电网、新能源、消费电子等工业和消费领域。
在这就必须提到新能源汽车产业,单从动力系统来看,纯电动车单车所需MLCC数量大约是传统内燃车的5-6倍,插混动车单车所需MLCC用量是传统燃油车的3-4倍。在汽车电动化、智能化趋势下,汽车电子占比不断的提高,带动被动元件需求量大幅上升。
除了受益于新能源汽车中三电系统显著拉动MLCC的需求以外,在汽车电动化发展的同时,无人驾驶汽车的开发也在加速进行,随着ADAS渗透率的逐步提升,MLCC用量也将大幅度提升。MLCC需求量开始上涨也受益于汽车上配备更多的音响、显示屏等。
从市场格局来看,MLCC相对标准化且技术、投资门槛高,行业参与者少且龙头市占率高。据安信证券统计,2022年前三大厂商合计占全球60%以上份额,其中前三甲分别为村田、三星电机、国巨,市占率分别为31%、19%和15%。
目前国内MLCC大多集中在中低端领域,对于MLCC上游原料,国内陶瓷粉体厂商能满足中低端MLCC生产需求,但对特殊功能、超细高纯度仍然依赖进口。
随着国外龙头退出MLCC中低端市场,让国内厂商的MLCC发展更具有优势。
如今,三环集团、风华高科等国内头部厂商已经在低端市场获得更大的发挥空间,同时也在高端市场中获得了一定的成绩。
在现在的国际形势和市场格局下,计算机显示终端对国产MLCC的认可度也慢慢变得高,产能扩张、工艺提升、材料及设备自研等方面的持续推进也是众多国产MLCC厂商提升竞争力,加速MLCC国产替代的关键。
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