昨日咱们侧重半导体芯片的重要性和宽广的商场空间，有望成为短线的挣钱效应地点。半导体将会敞开像新能源的超级行情，半导体芯片的重要性和商场均能够和新能源一较高下，半导体的调整是时机而不是危险。
一块是受近期地缘事情影响的反制方向，中心是军工和芯片，尤其是芯片受台积电、三星事情影响，昨日大面积上涨。只需冲突的音讯还在，这个分支就会受影响重复轮动。
另一块是之前的主线新技术方向，机器人、钙钛矿等，其间机器人要重视下今晚的特斯拉股东大会，或许会呈现相关的表述。别的，中报成绩发表期渐渐的接近了，新能源板块要重视成绩的催化。整体来说，短期对商场能够达观些。
从根本面上看，芯片已确认进入去库存周期，或许要继续到下一年年中，现在包含制作环节都要降价了，成绩最好的设备环节成绩增速也要放缓，所以芯片板块未来一年不能看成绩，或者说不能把成绩当成中心驱动，那么后续的中心逻辑便是国产代替。国产代替的逻辑在当时被地缘事情进一步强化了，而且或许跟着事情的晋级，这个代替逻辑会比2018-2019年更强。
那么从国产代替逻辑动身，最中心的环节便是设备、资料以及其他一些国产代替空间比较大的分支，比方EDA，所以这一轮领涨的华大九霄、广信资料、彤程新材等都是根据这个逻辑。
别的说一个较为重要的事情预期：米国之前提议与韩日等组成“Chip 4联盟”，树立半导体供应链，其背面的目的是借此遏止区域的半导体工业高质量开展。早的线月落地（现在中心就看韩加不参加）。
假如这个事情落地，而且终究落实到一些约束，那么咱们现有的约束或许从7nm分散到14nm，直接影响到大陆芯片工业链的开展，一起也将逐渐提高国产代替的紧迫性。
指数在短线上现已调整到位，指数尽管没有拉升的预期可是跌落的空间也是非常的有限。而且个股现在超跌，大都个股尽管涨不动，可是也无法再度大幅度下滑，所以盘面上来看个股是涨多跌上，尽管这个红盘或许是微红半个点，可是也比满屏绿盘要达观，个股短线进步入了活泼期，侧重重视题材股，以芯片榜首、软件信息第二。
赛道上，当时的赛道还远远没有到完全完毕的时分，昨日锂矿股经过了多日的调整昨日迎来反弹，那短线调整多日的光伏，风电也随时有短线反弹的或许，这些板块短线上仅仅是一个反弹，再无趋势性的赢利。短线挣钱的板块在芯片股和软件信息技术题材股上。