据《财经天下》周刊了解,现在的市场行情,是降价与缺芯并存。其中,本轮芯片价格下降主要出现在消费电子产业,而工业、汽车芯片价格相对坚挺。随着手机、PC出货量下跌,相关芯片价格下行已经有一段时间。央视的报道中也提到,虽然部分芯片价格会出现雪崩现象,但在不同的芯片需求上出现了分化迹象,汽车新品供应依旧较为紧张。
据《财经天下》周刊了解,央视财经提到的前述两款芯片均为MCU(微处理芯片),普遍的应用于工业、汽车行业。有业内人士向《财经天下》透露,通用MCU、DDIC(显示驱动芯片)、memory(存储芯片)是近期芯片价格下降的主要代表。据界面新闻日前报道,部分电源管理芯片与影像传感器现在也正在经历砍单降价。
“不管是大众的存储器也好,还是通用MCU、DDIC也好,基本都在跌,现在芯片价格下降是一个普遍现象,毕竟供过于求。”该分析人士表示。
一名接近手机生产厂商的人士向《财经天下》提到,现在各家手机生产厂商库存应该都比较高,库存水平不算健康,但具体的数据属于内部敏感信息。“这一轮跌价是由于oversupply(供过于求),这个是周期性的,没办法。”该人士表示。
业内人士一致认为,此前“芯片荒”背景下芯片价格“大起”得太狠, 供应链上的各路玩家们“广积粮”后,却赶上近期消费电子市场的需求疲软,出现了“供过于求”的情况。
再往后,投机者闻风而来,市场上囤货、炒货现象频出,芯片价格不可避免地走向暴涨,一度出现过“涨得比深圳房价还快”、“加价20倍还买不到”等新闻。华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东也曾吐槽称,华为刚进入汽车领域时,并不知道整个行业缺芯那么严重,一颗价格10元的芯片硬生生被炒到了2500元,而一辆车上要用9颗,贵得让他无法接受。
2021年Q1,多数公司的存货同比增速还在20%以内,到2022年Q1,不少公司的存货同比增速就已达到了70%以上,甚至有多家公司实现了翻倍。如北方华创的存货就从2021年Q1的59.4亿元暴增63.52%到了2022年Q1的97.12亿元,而澜起科技、卓胜微2022年Q1的存货同比增速分别达到了107.7%、120.48%。
需求急速下滑,库存却因为前期大量囤货存在堆积,各大手机生产厂商、电脑厂商不得不在调低出货量目标的同时,向上游芯片厂商发起砍单潮。据报道,联想、惠普、宏碁、华硕等几乎所有一线PC品牌都下调了年度出货目标,平均下调幅度超过20%;财联社报道称,小米、OPPO和vivo则在今年5月通知了供应商,2022年第二季度以后的供货量将比此前计划的减少2成左右。
反映到芯片厂商上,根据天风证券研究报告显示,高通骁龙8系列订单已减少约10-15%,并预计年底将把两款旗舰移动芯片降价30-40%,以出清库存。而英特尔CFO Dave Zinsner也已经表示,PC芯片收入面临下降危机。
首先从终端市场的需求来看,不同于手机、电脑等出货量的大面积下滑,新能源汽车的涨势颇为喜人,呈现出产销两旺的态势。
中国汽车工业协会多个方面数据显示,2022年7月,国内汽车产销分别达到245.5万辆和242万辆,同比分别增长31.5%和29.7%。其中,新能源汽车产销量更是持续保持着高速增长势头,7月产销量分别达到61.7万辆和59.3万辆,同比均大增1.2倍,市场占有率达24.5%,略高于上月。进一步拉长到2022年1到7月来看,全国新能源汽车产销分别达到了327.9万辆和319.4万辆,同比增长均为1.2倍。
供远不及求下,汽车领域的许多芯片价格自然坚挺。据《第一财经》援引蔚来汽车董事长李斌的表述称,最近供应链压力有所减缓,芯片等核心零部件价格有所回落,但幅度还不大。小鹏汽车董事长何小鹏则认为,近期汽车芯片价格基本稳定,有轻微好转。
为着这点,不少车企实际上也已经在投资加码上游芯片公司上多有动作,其中,汽车MCU芯片被尤为看重。如位于广州的本土晶圆代工企业粤芯半导体于2022年6月完成的45亿元融资中,就有包括广汽、上汽、北汽在内的多家车企的身影,广汽更是已连续两轮投资此公司。而此次融资所筹资金据悉将用于粤芯半导体新一期项目建设,以在12英寸晶圆上为未来的车型开发模拟芯片。
当前的芯片价格下降,也符合半导体行业周期规律。一般而言,半导体产业会在繁荣发展与严重衰退之间循环往复,通常的循环周期是4年,一个完整的芯片周期一般来说包括:需求爆发、缺货涨价、投资扩产、逐渐释放产能、需求萎缩、产能过剩、价格下降七个阶段。
智能手机在很长一段时间内,都是芯片领域最大一个细分市场,持续为产业链上的一众玩家贡献着不菲的利润。虽然最近几年,消费者的平均换机周期已经不断延长至28个月到30个月,但在5G等的刺激下,勉强还算能看。直到今年以来,虽疫情的反复、俄乌冲突等的发生,以手机为代表的消费电子市场的需求急剧变化,更加谨慎的消费态度下,手机市场需求开始以更快速度放缓。
据Canalys多个方面数据显示,仅2022年二季度,全球智能手机出货量就较去年同期下滑了9%,仅出货2.87亿部。PC端也不例外,Gartner多个方面数据显示,2022年第二季度,全球个人电脑出货量仅7200万台,较2021年同期下降12.6%,创九年来最大降幅。电视机、TWS耳机等在内的其他消费电子领域,情况也同样不容乐观。
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