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火狐体育投注靠谱不:半导体七个细致划分领域投资逻辑分析
2023-11-07 03:37:18 | 来源:火狐体育靠谱吗 作者:火狐体育投注靠谱不

  另外,缺芯缺货延伸到各个不同的行业,芯片涨价趋势明显,半导体芯片行业的上市公司业绩有望实现爆发。

  目前国产替代空间加强,细致划分领域正在加速突破。今天芯仔就半导体细致划分领域的投资逻辑来做简要分析。

  2021年受到疫情影响带动防疫+居家双重需求,大量AIoT应用场景快速落地。

  全球与中国 AIoT 市场规模均迅速增加,近三年复合增速超 25%。传感器与芯片制造商在AIoT产业链中,价值量占比约为10%;总的来看,全球和中国 AIoT 的市场规模均为迅速增加。预计半导体价值量达到374亿美元,约为2500亿元。

  AIoT三大功能:运算、感测、联网。主控制器(SoC、MCU):实现分析运算;传感器(MEMS、压感、温感等):实现信息感测;通信芯片(WiFi、蓝牙、Zigbee等)实现信息传输。

  新能源车功率半导体价值量大幅度的增加:新增功率器件价值量大多数来源于于汽车的“三电”系统,包括电力控制,电力驱动和电池系统。这一些都会用到IGBT或者SiC、MOS单管、GaN等。

  彭博新能源财经预测,2025年全球新能源汽车有望达到1100万辆,中国占50%, 2030年有望达到2800万辆,2040年将达到5600万辆。届时,电动汽车销量将占到全部新车销量的57%。

  汽车是功率半导体最为主要的市场,其次是工业与消费电子。近几年来,新能源汽车加快速度进行发展,汽车电子化、智能化发展迅速,汽车领域的占比持续提升, 预计2025年新能源汽车相关功率半导体价格将超过124亿元。

  部分细分领域大陆厂商开始具备全球竞争力,高性能领域国外龙头仍领先。主流的高性能数字、模拟芯片方面竞争壁垒高,中国大陆仅有华为海思进入全球前十;在细分市场(如 CIS、TWS、NOR Flash、生物特征识别等)领域,中国大陆部分厂商进入全球前三,更多细分领域公司不断涌现,逐步实现“农村包围城市”。

  设计板块:韦尔股份/兆易创新/澜起科技/瑞芯微/北京君正/纳思达/思瑞浦/四维图新/圣邦微/紫光国微等。

  赢家通吃,任重道远,中国台湾领先,大陆加速追赶。先进制程方面台积电一家独大(2020 年全球市场占比 53.9%),大陆厂商(中芯华虹等)在规模、盈利能力、技术等方面持续逼近台联电等二线厂商。在产能持续紧张+旺季的环境下,多家半导体企业在今年纷纷调涨产品价格。

  晶圆代工作为半导体板块中资产最重的环节,向上拉动设备材料的研发进展,向下影响设计企业的产品能力,同时也是中美博弈的焦点。随着全球数字化的进程加快,晶圆代工产能重要性凸显,慢慢的变成为战略性资产。

  韩美垄断,中国大陆两项目加速突围。存储产业韩国厂商最领先,持续资本投入和技术快速迭代是关键,国内推荐关注长江存储、长鑫存储等。

  封装先进制程发展较快,国内差距比较小。IC 集成化、小型化、多引脚等需求推动先进封装工艺融合发展。国内传统封装具备规模优势,先进封装与国际差距相对较小。

  美日欧领先,国内部分细致划分领域突破。半导体设备产品验证周期较长,目前国内制造产线%,目前呈加速提升态势;材料细分类型众多,在大硅片等领域实现突破。

  测试设备贯穿半导体制造始末,占20%设备投资额。前道测试:科磊(KLA)高度垄断,量测领域国产替代较快。前道量检测设备注重过程工艺监控,根据功能的不同分为两种设备:一是量测类,二是缺陷检验测试类。后道测试:泰瑞达(Teradyne)及爱德万(Advantest)为全球龙头,细致划分领域已逐步实现国产替代。后道测试设备注重产品质量监控,可分为测试机、分选机、探针台,根据Semi数据,三者价值量分别占比63.1%、17.4%、15.2%。

  设备材料板块:推荐华峰测控(测试设备),建议关注长川科技(测试设备、分选机、探针台)、精测电子(量测及测试设备)。还有雅克科技/北方华创/中微公司/盛美半导体/鼎龙股份/有研新材/至纯科技/正帆科技等。

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  财联社11月6日电,在岸人民币兑美元收盘报7.2756,较上一交易日上涨377点。

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